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高盛主动报低价 通用IPO承销费降75%
http://www.21tx.com 2010年08月17日 新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月16日下午消息,据外电报道,以JP摩根和摩根士丹利为首的华尔街承销银行团在通用汽车IPO中将赚得1.2亿美元的承销费。如果没有此前高盛报出的较低承销报价,大小摩等原本可能赚得4.8亿美元承销费,较1.2亿美元将高出三倍。

  彭博社的报道指出,据知晓内情的要求不具名人士提供的消息,今年5月高盛向美国财政部发出标书,愿意接受0.75%的承销费率。通常情况下,承销银行向最大型IPO收取的费率为3%。这位人士还称,0.75%的报价低于美国银行和其他一些银行2%的报价。

  但是,高盛并未因此而成为通用IPO的首席承销商。不久前,高盛刚刚与美国证管机构就欺诈指控达成和解。此外,高盛与通用主要竞争对手福特汽车存在较密切的联系。消息人士称,美国政府要求所有承销商都接受高盛总裁加里-科恩(GaryCohn)及其5人团队的承销报价,这让其他承销银行感到很恼火。

  哈佛商学院投资银行学荣誉教授萨缪尔-海耶斯(Samuel Hayes)指出:“其他银行对高盛感到不满并不令人吃惊。它们都感到高盛给了政府压低承销费的很大空间。但是,这一IPO交易还有大量附带价值。”

  参与通用IPO的华尔街银行包括首席承销商JP摩根及摩根士丹利,此外还有美国银行和其他一些银行。在向美国财政部投标的过程中,一些银行做出了程度不同的让步。美银和瑞士信贷都做出承诺,将把部分承销费用于购买通用生产的汽车,或者向购买通用轿车或卡车的员工提供补贴。

  截至发稿时止,高盛发言人安德里亚-拉克曼(Andrea Rachman)和其他银行的发言人都拒绝对上述报道发表评论。此外,美国财政部的发言人马克-波斯滕巴赫(Mark Paustenbach)也拒绝置评。

  消息人士指出,高盛还是会参与通用IPO交易,瑞信也将参与其中。5月19日,5家美国银行向通用和美国财政部发出了承销标书,6月初美国之外的一些银行也提出了自己的报价。

  财政部汽车业工作组负责人罗纳德-布鲁姆(RonaldBloom)等政府官员和通用的高级经理人担心,如果通用重新上市时政府不选择高盛报出的较低承销价,他们将遭到浪费纳税人金钱的批评。政府官员、通用高管及财政部通用IPO事务顾问Lazard Ltd最终决定,采用高盛报出的低价同时迫使其他承销银行都接受这一价格。(立武)

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